税理士の業務改善を2日で実現｜AI・DX研修で月50時間削減・助成金活用可能

2026.1.30

AI活用ガイド

税理士事務所の業務改善は、人手不足と長時間労働が深刻化する中で最重要課題となっています。しかし、「ITツールを導入したいが時間がない」「何から始めれば良いのかわからない」という声も多く聞かれます。

本記事では、わずか2日間（14時間）で実務に直結する業務改善を実現する「スパルタAIDX研修」の全貌と、税理士事務所で平均月50時間削減、売上150%成長を達成した具体的な方法を解説します。助成金を活用すれば研修費用の最大75%が軽減され、実質負担を抑えながらDX推進が可能です。

税理士業界が直面する業務改善の課題

税理士業界では近年、業務効率化の必要性が叫ばれていますが、実際に改善に着手できている事務所は全体の40.5%に留まっています。80%超が必要性を感じているにもかかわらず、なぜ実行に移せないのでしょうか。その背景にある3つの課題を見ていきましょう。

人手不足と長時間労働の実態

税理士業界では、深刻な人手不足が続いています。国税庁のデータによると、税理士試験受験者数は2015年の47,000人から2022年には37,000人へと、わずか7年間で10,000人も減少しました。一方で、企業のニーズは多様化・高度化しており、税理士への需要は拡大の一途をたどっています。

2021年経済センサスによれば、税理士事務所の1名あたり売上高は936万円です。しかし、人時生産性（1人が1時間あたりに生み出す付加価値）で見ると3,500〜5,000円/時間に留まり、大企業の学術研究・専門技術サービス業（6,000円超）と比較すると低い水準にあります。

さらに、税理士業界特有の課題として繁忙期の長期化が挙げられます。個人の確定申告、法人の決算、年末調整が集中する11月〜5月の約半年間は、長時間労働が常態化している事務所も少なくありません。この繁忙期の負荷が、若手スタッフの離職率上昇やワークライフバランス悪化の原因となっています。

業務の属人化による生産性低下

税理士事務所では、試算表作成や記帳代行といった付随業務に多くの時間を割いているのが現状です。本来であれば、経営助言や資金繰り提案といった高付加価値業務に注力すべきですが、定型作業に追われて時間が取れないという声が多く聞かれます。

その背景にあるのが、業務の属人化です。マニュアルが整備されておらず、「この業務はAさんにしかできない」「Bさんが休むと回らない」といった状況が生まれています。業務プロセスが標準化されていないため、特定スタッフへの依存度が高まり、結果として組織全体の生産性が低下してしまうのです。

ある調査では、会計事務所の80%超が業務改善の必要性を感じているものの、実際に改善が進捗しているのは40.5%に過ぎません。「時間がない」「何から手を付ければ良いかわからない」という声が、改善を阻む大きな壁となっています。

ITツール導入だけでは解決しない理由

「業務改善にはITツール導入が不可欠」という認識は広がりつつありますが、ツールを導入しただけでは本質的な問題解決にはつながりません。実際、多くの事務所が以下のような課題に直面しています。

まず、ツール導入コストの高さです。RPAツールは数十万円、クラウド会計ソフトは月額数千円〜数万円と、継続的なコストがかかります。さらに、自社の業務フローに合わないシステムを選定してしまい、結局使いこなせずに終わるケースも少なくありません。

また、社内にIT人材がいないことも大きな障壁です。ツールの設定やカスタマイズ、トラブル対応ができる人材がおらず、導入後の定着が進まないのです。最終的に「高い費用を払ったのに効果が出ない」という結果に終わってしまいます。

さらに重要なのは、ITツール導入が「単なる作業効率化」に留まってしまう点です。本来の業務改善の目的は、定型作業を削減し、経営助言や税務戦略提案といった高付加価値業務へシフトすることです。しかし、ツール導入だけではこの転換が実現せず、「少し楽になっただけ」で終わってしまうのです。

効果的な業務改善の3つの重要ポイント

税理士事務所の業務改善を成功させるには、ITツール導入だけでなく、「実務への適合性」「短期集中アプローチ」「継続的サポート」の3つの要素が不可欠です。それぞれ詳しく見ていきましょう。

①実務に直結するカスタマイズ型改善

汎用的なツール操作研修を受けても、自社の業務にどう適用すればよいのかわからず、結局使わないままになってしまうケースが多くあります。効果的な業務改善を実現するには、自社の実務課題を題材にしたカスタマイズ型のアプローチが必要です。

スパルタAIDX研修では、研修前に貴社の業務フロー分析と課題整理を実施します。累計800件超の業務改善事例を基にしたノウハウを活用し、記帳代行、決算業務、税務申告といった税理士特有の業務フローに対応したプログラムを設計します。

実際の業務データを使って研修を進めるため、「この仕訳入力をどう自動化するか」「顧問先への月次報告をどう効率化するか」といった具体的な課題に即座に対応できます。研修終了時には、翌日から実務で使えるテンプレート・スクリプトが完成しているのです。

②短期集中で成果を出す実践アプローチ

一般的なシステム導入プロジェクトでは、要件定義から導入、運用開始まで数ヶ月〜1年かかることも珍しくありません。しかし、繁忙期を抱える税理士事務所では、長期プロジェクトに人員を割く余裕がないのが現実です。

スパルタAIDX研修は、わずか14時間（2日間）の集中プログラムで成果を創出します。DX講師が対面（またはハイブリッド）で直接指導し、IT苦手なスタッフでも実践可能なレベルに落とし込みます。リアルタイムでフィードバックを受けながら進められるため、疑問点をその場で解消でき、確実に習得できるのが特徴です。

研修で作成する成果物は、業務改善テンプレート、自動化スクリプト、運用マニュアルなど多岐にわたります。たとえば、記帳業務自動化テンプレート、顧問先進捗管理システム、年末調整データ取り込みスクリプト、決算書自動生成フローなど、即座に実務で活用できるものばかりです。

「2日間でここまでできるのか」と驚かれる方も多いですが、事前の業務フロー分析により研修内容を最適化しているため、短期間でも高い成果を実現できるのです。

③継続的なサポート体制の構築

研修を受けただけでは、実務への定着は困難です。「研修は良かったが、日常業務に追われて結局使わなくなった」という声も多く聞かれます。真の業務改善を実現するには、研修後の継続的なサポート体制が欠かせません。

スパルタAIDX研修では、研修終了後も継続フィードバックを提供します。実務で疑問が生じた際の質問対応、改善提案、追加カスタマイズなど、貴社のDX推進を伴走します。

さらに、研修中にAI推進事業部の立ち上げを支援します。社内にDX推進の専任チームを設置することで、継続的な改善サイクルが回り、他部門への横展開もスムーズに進みます。成功事例資料の提供も行っており、同業他社の取り組みを参考にしながら、さらなる改善を進めることができます。

この徹底したサポート体制により、企業継続率は87%以上、受講満足度は90%超という高い評価をいただいています。

スパルタAIDX研修が税理士事務所に選ばれる理由

スパルタAIDX研修は、300社超・累計800件超の業務改善実績を持つ完全カスタマイズ型AI・DX研修プログラムです。税理士事務所特有の課題に対応し、わずか14時間で実務レベルの成果を創出します。なぜ多くの税理士事務所に選ばれているのか、3つの理由を詳しく解説します。

完全カスタマイズ型・実務直結型の研修設計

一般的なITツール研修では、ツールの操作方法を学ぶことが中心です。しかし、スパルタAIDX研修では「貴社の業務課題を解決するテンプレート・スクリプト」を一緒に作成します。

事前の業務フロー分析では、貴社の現状業務を詳細にヒアリングします。どの業務に時間がかかっているのか、どこでミスが発生しやすいのか、どの業務を自動化すれば最も効果が高いのか。こうした課題を明確にしたうえで、研修内容をカスタマイズします。

研修では、各事務所の実際の業務データを使用します。たとえば、顧問先の仕訳データ、決算書フォーマット、税務申告書の入力項目など、実際に使っているデータを題材にするため、「研修で作ったものがそのまま実務で使える」のです。

以下の表は、スパルタAIDX研修と一般的なITツール研修の違いを示したものです。

比較項目	一般的なITツール研修	スパルタAIDX研修
研修内容	汎用的なツール操作	自社の実務課題を題材
期間	数ヶ月〜1年	14時間（2日間）
成果物	ツールライセンス	即使えるテンプレート・スクリプト
サポート	初期導入支援のみ	継続フィードバック＋AI推進事業部立ち上げ
対象者	IT部門・専門職	全職種（IT非専門者OK）
費用	月額数万円×12ヶ月	助成金で最大75%軽減可能

このように、スパルタAIDX研修は「明日から使える成果物」を重視した実務直結型の設計となっています。

14時間で翌日から使える成果物を納品

「2日間でどこまでできるのか？」と疑問に思われるかもしれません。しかし、スパルタAIDX研修では、事前準備と集中プログラムにより、驚くほど多くの成果物を創出できます。

研修はDX講師がオフライン（またはハイブリッド）で直接指導する対面実践型です。14時間の集中プログラムの中で、IT苦手なスタッフでも実践可能なレベルまで落とし込みます。リアルタイムでフィードバックを受けられるため、「わからない」がその場で解消され、確実に前進できます。

研修で作成する具体的な成果物の例をご紹介します。

記帳業務自動化テンプレートでは、銀行明細やクレジットカード明細を自動で会計ソフトに取り込み、仕訳ルールに基づいて自動仕訳を行う仕組みを構築します。これにより、従来手作業で行っていた入力作業が大幅に削減されます。

顧問先進捗管理システムでは、各顧問先の月次業務、決算業務、税務申告のタスクを一元管理し、進捗状況をリアルタイムで把握できるようにします。担当者への自動リマインダー機能も実装し、業務の抜け漏れを防ぎます。

年末調整データ取り込みスクリプトでは、従業員から提出された年末調整書類をOCRで読み取り、給与システムに自動入力する仕組みを作成します。従来は1件あたり10〜15分かかっていた入力作業が、数秒で完了するようになります。

決算書自動生成フローでは、会計ソフトのデータを基に、決算書フォーマットに自動で数値を流し込み、PDF出力までを自動化します。顧問先ごとに異なるフォーマットにも対応可能です。

これらの成果物は、研修終了後すぐに実務で使用できるため、「研修の翌日から業務が変わった」という声を多数いただいています。

AI推進事業部の立ち上げ支援

業務改善を一過性のプロジェクトで終わらせないためには、社内に継続的に改善を推進する体制が必要です。スパルタAIDX研修では、研修中にAI推進事業部の立ち上げを支援します。

AI推進事業部とは、社内のDX推進を専任で担当するチームのことです。研修受講者を中心に、各部門の代表者を加えて組成します。このチームが中心となって、研修で学んだ内容を全社に展開し、継続的な改善活動を推進します。

研修後も継続フィードバックを提供し、AI推進事業部の活動をサポートします。定期的なミーティングで進捗を確認し、新たな課題が生じた際には追加の改善提案を行います。また、成功事例資料の提供により、他社の取り組みを参考にしながら改善の幅を広げることができます。

このような継続的なサポート体制により、企業継続率は87%以上を達成しています。「研修を受けて終わり」ではなく、「研修から始まる長期的なパートナーシップ」がスパルタAIDX研修の特徴です。

AI推進事業部を設置するメリットは3つあります。第一に、社内にDX推進の専任チームができることで、改善活動が組織的に進みます。第二に、継続的な改善サイクルが回ることで、常に最新の業務フローを維持できます。第三に、他部門への横展開がスムーズになり、全社的なDX推進が加速します。

税理士事務所の業務改善導入事例

実際にスパルタAIDX研修や類似のDX施策を導入した税理士事務所では、どのような成果が出ているのでしょうか。業界別に具体的な事例と定量データを紹介します。

【事例①】医療業界向けサポートで記帳作業90%削減

医療業界の顧問先を多く持つ税理士事務所では、医療費控除の処理が大きな負担となっています。膨大な数の領収書を手作業で入力する必要があり、繁忙期には残業が常態化していました。

税理士法人H事務所では、AI-OCR技術を導入し、劇的な業務改善を実現しました。600件の確定申告（医療費控除含む）を処理する際、従来は手作業で入力していましたが、AI-OCRにより領収書を自動で読み取り、データ化できるようになりました。

その結果、記帳作業時間が「10分の1」に短縮され、90%の削減に成功しました。年間で換算すると、800時間超の残業を削減できたことになります。これにより、繁忙期でも20時退社を実現し、スタッフのワークライフバランスが大幅に改善されました。

同じく医療業界向けサポートを行う税理士法人I事務所でも、AI-OCR（JDL AI）を導入し、医療費領収書やレシートを自動仕訳する仕組みを構築しました。創出した時間を経営助言へ転換することで、顧問先への付加価値サービス提供が可能になり、顧問先満足度が向上しています。

医療業界特有の課題である「大量の領収書処理」に対して、AI技術を活用することで、作業時間を大幅に削減しながら、より高付加価値なサービスへシフトできた好例です。

【事例②】建設業向け支援で残業12時間/月削減

建設業の顧問先を持つ税理士事務所では、工事台帳の管理や工事別の利益率把握が課題となっています。従来の会計ソフトでは建設業特有の管理項目に対応しきれず、Excel等で別途管理していたケースも多くありました。

税理士法人Letsでは、freee建設業会計を導入し、顧問先の業務効率化を支援しました。その結果、以下のような驚異的な効果が得られました。

会計処理時間は42%削減され、月次決算業務の負担が大幅に軽減されました。工事台帳作成時間は67%削減され、従来数時間かかっていた作業が数十分で完了するようになりました。決算書類作成時間も38%削減され、決算業務全体のスピードが向上しました。

さらに、経理担当者の残業時間が月12時間削減され、働き方改革にも大きく貢献しました。不採算工事の早期特定については、89%の企業が「改善を実感」と回答しており、経営判断のスピードと精度が向上しています。

具体的な事例として、大阪の内装工事業D社では、月次決算確定が「翌月20日 → 翌月5日」へ15日間短縮されました。これにより、工事別利益率をタイムリーに把握できるようになり、不採算工事への対策を迅速に講じることが可能になりました。

建設業特有の管理項目に対応したシステムを導入することで、税理士事務所自身の業務効率化だけでなく、顧問先の経営改善にも大きく貢献できた成功事例です。

【事例③】不動産業向けで月次処理時間66%削減

不動産管理業の顧問先を持つ税理士事務所では、物件別・入居者別の収支管理が煩雑で、月次の会計処理に多大な時間がかかっていました。

税理士法人Lets（不動産管理業DX）では、クラウド会計システムとRPA/OCRを組み合わせた業務改善を実施しました。その結果、月次の会計処理時間が3分の1に短縮され、66%の削減に成功しました。

特に効果が大きかったのが、銀行連携機能です。従来は家賃入金確認に「1日がかり」で手作業チェックを行っていましたが、銀行APIとの連携により「数分」で完了するようになりました。入金漏れや滞納のチェックも自動化され、ミスの削減にも貢献しています。

さらに、物件別収益の可視化により、赤字物件を早期に発見し、対策を講じることが可能になりました。従来は年度末にならないと判明しなかった赤字物件も、月次でリアルタイムに把握できるため、迅速な経営判断が可能になりました。

追加の効果として、RPA/OCRを組み合わせることで、入居者別請求書発行、滞納チェック、敷金管理まで自動化されました。これにより、顧問先からの評価が向上し、追加サービスの受注増にもつながっています。

不動産業特有の「物件別・入居者別管理」という煩雑な業務を自動化することで、税理士事務所の負担軽減と顧問先への付加価値向上を同時に実現した事例です。

助成金活用で研修費用を最大75%削減

スパルタAIDX研修のような人材育成プログラムは、国の助成金制度を活用することで研修費用の最大75%を軽減できます。2025年最新の助成金情報を詳しく解説します。

人材開発支援助成金（事業展開等リスキリング支援コース）

人材開発支援助成金は、厚生労働省が提供する事業主向けの助成金制度です。DX化や新規事業立ち上げに伴う専門知識・技能の習得を支援することを目的としています。

助成内容の詳細は以下の通りです。経費助成率は中小企業75%、大企業60%と非常に高率です。さらに、研修中の賃金助成として、1人1時間あたり中小企業1,000円、大企業500円が支給されます。上限額は1年度あたり1億円/事業所と、複数名の受講にも対応できる充実した内容となっています。

受講者1人あたりの経費助成限度額は、研修時間によって異なります。10〜100時間未満の研修では、中小企業30万円、大企業20万円です。100〜200時間未満では、中小企業40万円、大企業25万円となります。200時間以上の研修では、中小企業50万円、大企業30万円が上限となります。

研修時間	中小企業	大企業
10〜100時間未満	30万円	20万円
100〜200時間未満	40万円	25万円
200時間以上	50万円	30万円

主な申請要件として、OFF-JTに限り10時間以上/人の研修が必要です。訓練開始日の6か月前～1か月前に計画届を提出する必要があります。対象者は雇用保険被保険者で、正規・非正規いずれも可能です。また、職業能力開発推進者の選任が必須となっています。

税理士事務所での具体的な活用例をご紹介します。第一に、クラウド会計＋AI OCRを用いた記帳自動化サービスの開始が挙げられます。従来の手作業による記帳業務を自動化し、新しいサービスとして提供するための研修に活用できます。

第二に、RPAによる年末調整データ取り込み工程の省力化です。年末調整業務は繁忙期の大きな負担となっていますが、RPAを活用した自動化スキルを習得することで、大幅な工数削減が可能になります。

第三に、生成AI（GPT系）を活用した税務相談チャットボットの開発受託です。顧問先からの問い合わせに自動で一次回答を提供するシステムを構築するための研修費用に充てることができます。

申請手順のイメージは以下の通りです。まず、経営計画書・DX戦略で「AI記帳サービス」などを事業展開と位置付けます。次に、訓練カリキュラム、対象労働者、費用見積りを作成します。訓練開始2〜3か月前を目安に、計画届＋事業展開等実施計画を都道府県労働局へ提出します。訓練実施後、終了後2か月以内に支給申請を行います。

詳細は厚生労働省の公式サイトをご確認ください：人材開発支援助成金

人への投資促進コース（高度デジタル人材訓練）

人材開発支援助成金には、AI/DX研修に特化した「人への投資促進コース」も用意されています。税理士事務所で特に活用しやすい3つのメニューを紹介します。

高度デジタル人材訓練は、AIモデル構築やクラウドアーキテクトなど高度なスキルを習得する研修向けです。経費助成率は中小企業75%、賃金助成は1,000円/時と、リスキリング支援コースと同等の高率助成が受けられます。

IT未経験者向けOFF-JT＋OJTは、経理スタッフをIT担当へ育成する際に活用できます。経費助成率は60%（生産性要件を満たすと+15%加算可）、賃金助成は800円/時（+200円加算可）となっています。

**定額制訓練（サブスク研修）**は、Udemy BusinessやSchooなどの受け放題サービスに対応しています。経費助成率は60%（+15%加算可）で、月2万円/人が上限となっています。賃金助成はありませんが、継続的なスキルアップに活用できます。

メニュー	経費助成率（中小）	賃金助成（中小）	特徴・活用例
高度デジタル人材訓練	75%	1,000円/時	AIモデル構築、クラウドアーキテクトなど高度研修
IT未経験者向けOFF-JT＋OJT	60%（+15%加算可）	800円/時（+200円）	経理スタッフをIT担当へ育成
定額制訓練（サブスク研修）	60%（+15%）	なし	Udemy Business、Schoo等の受け放題サービス

活用のコツをお伝えします。第一に、「リスキリング推進コース」と「人への投資促進コース」を併用することで、DX専門人材（高度）と実務担当者（基礎）を分けて育成できます。

第二に、e-ラーニングのみの場合は賃金助成が出ないため、ブレンド型（集合研修＋e-ラーニング）で賃金助成も受けると効果的です。

第三に、生産性要件を満たす（3年前比で付加価値+3%等）と、助成率や上限がさらに拡大します。

第四に、不明点は都道府県労働局助成金センターに事前相談すると、計画届の記載方法やカリキュラムの適否を確認してもらえます。

詳細は厚生労働省の公式サイトをご確認ください：人への投資促進コース

よくある質問（FAQ）

スパルタAIDX研修に関して、よくいただく質問とその回答をまとめました。

Q1: スパルタAIDX研修は税理士事務所でも効果がありますか？

A: はい、税理士事務所・会計事務所での導入実績が多数あります。記帳代行、決算業務、税務申告など税理士特有の業務フローに対応したカスタマイズが可能です。実際に導入した事務所では、平均月50時間の工数削減、売上150%成長といった成果が出ています。300社超・累計800件超の業務改善実績の中には、多くの税理士事務所が含まれており、業界特有の課題に精通しています。

Q2: 14時間の研修で本当に成果が出ますか？

A: スパルタAIDX研修は、事前に貴社の業務フロー分析と課題整理を実施し、14時間の研修時間を最大限に活用します。研修では汎用的なツール操作ではなく、貴社の実務データを使った実践型プログラムを提供するため、翌日から即使えるテンプレート・スクリプトが完成します。実際の研修参加者からは「2日間でここまで作れるとは思わなかった」「翌日から早速業務で使っている」という声を多数いただいています。

Q3: IT専門知識がない経理スタッフでも参加できますか？

A: もちろん可能です。スパルタAIDX研修はIT非専門者でも理解できるよう設計されており、DX講師がリアルタイムでフィードバックしながら進めます。プログラミング未経験の方でも、研修終了時には自動化スクリプトを作成できるレベルに到達しています。実際に受講された方の90%超が満足度を評価しており、「IT苦手でも大丈夫だった」という声を多くいただいています。

Q4: 助成金の申請は複雑ですか？

A: 人材開発支援助成金の申請手続きは、訓練開始の2〜3か月前に計画届を提出する必要があります。初めての申請では書類準備に戸惑う方もいらっしゃいますが、スパルタAIDX研修では助成金申請サポートも提供しており、申請書類の作成から提出までフォローします。都道府県労働局との連携もサポートしますので、安心してご相談ください。

Q5: 研修後のサポートはありますか？

A: はい、研修後も継続フィードバックを提供します。実務で疑問が生じた際の質問対応、追加の改善提案、カスタマイズ対応など、貴社のDX推進を伴走します。また、AI推進事業部の立ち上げ支援や成功事例資料の提供も行っており、企業継続率は87%以上です。「研修で終わり」ではなく、長期的なパートナーシップを大切にしています。

Q6: 他社のITツール導入サービスとの違いは何ですか？

A: 一般的なITツール導入サービスは「ツールの操作方法」を教えるものですが、スパルタAIDX研修は「貴社の業務課題を解決するテンプレート・スクリプト」を一緒に作成します。そのため、研修終了後すぐに実務で使える成果物が手に入ります。また、期間も数ヶ月〜1年かかるシステム導入プロジェクトに対し、わずか14時間（2日間）で成果を創出できる点が大きな違いです。費用面でも、助成金を活用すれば実質負担を大幅に抑えられます。