【AI×営業】テレアポの進捗管理が2時間から10分に？営業時の“アナログ脱却”成功事例集

AI研修 AI顧問

2025年6月14日

こんな課題、ありませんか？

「営業は足で稼ぐもの！」確かにその通り。しかし、日々のタスクに追われ、肝心の営業活動に集中できていますか？特にテレアポ業務、多くの会社で進捗管理はアナログです。

誰が、いつ、どこに電話したか不明で、重複や漏れが発生していませんか？案件ステータス把握も困難で、次のアクションが遅れがちではありませんか？
情報共有も滞り、業務が属人化。過去のやり取りも不明で、適切なアプローチができていますか？
テレアポ後の情報入力に手間がかかり、非効率な業務プロセスに。MTGの進捗報告に時間を要し、会議が非効率ではありませんか？

AIやDXには興味があるが、「ウチの現場には無理」──そう思っていませんか？

でも、そんな方こそ読んでほしいのが本記事です。
ここで紹介する仕組みを取り入れるだけで、テレアポの進捗管理がこれまでの1時間からわずか10分に短縮。
驚くほどシンプルで、誰でも使いこなせる実例を交えてご紹介します。

現場で「できる」導入法、知ってみませんか？

AI活用前の現場課題

　 進捗の不明瞭化と管理不能：

誰が、いつ、どの企業に電話したか不明瞭で、重複アプローチや抜け漏れが頻繁に発生。
案件のステータスが曖昧で、次に取るべきアクションが遅れるリスク。
ボトルネックが特定できず、具体的な改善策が講じられない状況でした。

情報共有の滞り：
各担当者が個別に情報を管理し、情報共有がほとんど行われず業務が属人化。
過去の架電履歴が不明なため、再架電時の適切なアプローチができない状態でした。

効率の低下と機会損失：
情報検索や確認に手間が多く、本来の営業活動に割ける時間が減少。その結果、「人にしかできない、より戦略的で質の高い電話」や「顧客・競合を深く分析し、営業戦略を練る」時間が十分に確保できていなかった。
KPI測定が困難で、目標設定や進捗管理の指標も曖昧に。

【AI×営業】AI活用による解決アプローチ

これらの課題を打破するため、同社が導入したのがAI顧問サービス。具体的には「AI活用をしたテレアポ進捗管理DX化をしました。

具体的には・・・

営業先の情報取得と競合情報リサーチの自動化： 手作業だった会社情報や担当部署の入力をAIが自動化。競合情報も自動リサーチし、スプレッドシートに記載。
電話音声データの自動解析とスプレッドシートへの転記： テレアポ時の電話音声データをAIが自動解析し、会話内容を自動でスプレッドシートに転記。
営業の見込み度・戦略の可視化： スプレッドシート内に「営業の見込み度」を設定し、「営業戦略」も記載可能に。チーム内の共通認識を深め、効果的な戦略立案を促進。

この3つのAI活用により、テレアポ業務の「情報収集」「競合リサーチ」「進捗入力」「見込み度・戦略の共有」といった、これまで時間がかかっていた部分を大幅に自動化・効率化することに成功しました。

Before／After でわかる！導入成果

項目	AI活用前	AI活用後
MTGでの進捗管理時間	1時間25分/回	5分/回
1件あたりの情報入力工数	5分/件	0分/件　AIが自動で取得
1件あたりの競合リサーチ工数	20分/件	0分/件　AIが自動で取得
合計	約2時間/日	約5分/日

MTGでの進捗管理時間は、従来の2時間からわずか10分に短縮。会議では個々の進捗報告ではなく、対話の質を高める営業戦略を考える時間に注力。より本質的な営業戦略や顧客へのアプローチ方法、競合対策に議論を集中。チーム全体の生産性向上に貢献を果たしました。

現場のリアルな声

「以前はMTG前に進捗シートを埋めるのに時間がかかりました。今はテレアポが終われば自動で反映されるので、その分、人にしかできない電話をかける時間や、顧客に合わせた戦略を練る時間に集中できています。」
（営業マネージャー・40代）

「MTGも短縮。残業時間も減りました。競合情報も自動で入るので、アプローチの質も格段に向上。データが揃うのでKPIも立てやすくなり、目標達成への意識も高まりました。これこそが、一番の収穫です。」
（営業課長）

AI営業現場にもたらす“本当の価値”

AIの本当の価値は、単なる効率化を超え、人にしかできない創造的な営業活動に集中できる時間をもたらすことにあります。定型業務をAIに任せ、顧客との対話や戦略立案に注力できる環境を創出。さらに、AIが収集するデータは貴重な「資産」となり、KPIと連携することで、営業活動をより科学的に、確実に進めることが可能になります。

これこそが、AIがあなたの営業現場にもたらす、他に代えがたい“本当の価値”です。