こんなお悩みありませんか？

• クライアントごとに違う形式の賃金台帳や資料の転記・整理が地味に大変…
• 手書き・FAXで届く経費資料のデータ化に毎月多くの時間が奪われている
• 決算書や内訳書、PDF見積書などと会計データの突合・差異チェックが手作業で抜け漏れが心配
• 月次・決算レポートやお客様向け分析コメントを毎回ゼロから作成
• ナレッジや質問対応が属人化しがちで情報共有も大変

企業の特徴・導入前の課題

税理士法人（10名規模・地域密着型の中小会計事務所）

• 顧問先は多様（業種・規模・システム環境がバラバラ）
• 業務の多くが紙・PDF・FAXなど非統一フォーマット
• AI活用に興味はあるが、「どの業務で何ができるのか」が現場では曖昧
• 特に年末調整・給与・経費処理・資料整理・Q&A対応が慢性的なボトルネック

AIで解決！現場課題ごとの成功事例

① データ入力・収集の自動化

【課題】
クライアントごとにバラバラな賃金台帳・給与データ（PDF/画像/Excel/メール添付）が届き、
年末調整ソフトへの手入力・形式統一が負担かつミスも多発している

【AI研修で解決したこと】
AI×OCRでPDFや画像を自動でCSV/Excel化！
複数形式の資料も、共通プロンプトで必要な項目だけを整理＆変換し、
年末調整ソフトに一発インポート可能な形式へ自動整形。
人力での転記・チェックが「1人1日→15分以下」に短縮。

② 手書き・FAX 資料のデータ化

【課題】

出先で手渡しされる移動距離メモやFAX等、手書きの領収書の処理に時間がかかる。

【AI研修で解決したこと】

写真やPDFをアップロード→AIがOCR＋勘定科目変換まで自動で実行
CSVデータでダウンロード＆会計システム連携が可能
「入力・変換・確認」がセットで済むので、紙→システムの壁が一気に低減。

③月次・決算レポート作成・カスタマイズ

【課題】
各社ごとに求められる「月次推移表」「分析グラフ」や報告レポートの転記・合本・PDF出力が属人的

【AI研修で解決したこと】
試算表・PL・BSなどをAIにアップし、自動で定型フォーマットやカスタマイズレポートを自動生成
PDF・Excel・グラフ合成もまとめて自動化
複数社でも「レポート作成の品質・工数が大幅安定＆短縮」

④ Q&A・ナレッジ・お客様対応もAIで効率化

【課題】
最新の制度変更や書類手続きQ&A、内部ナレッジの整理がメールや口頭で属人化

【AI研修で解決したこと】
Web検索や内部ナレッジ、PerplexityなどのAIを活用し、
「質問受付→初回回答→メール文面生成→ナレッジ登録」までプロンプト1本で自動化
制度改正も「最新の公的ソースに基づき」毎回最新情報で回答可能

Before／After 比較表

業務/課題	Before（従来）	After（AI導入後）
賃金台帳のデータ取り込み	形式バラバラ・手入力・転記ミス	AIで自動CSV化＆年調ソフト連携
手書き・FAX資料のデータ化	入力・仕訳に手間＆確認負担	写真アップでOCR＆自動仕訳化
月次・決算レポート作成・カスタマイズ	転記・PDF合本・品質が属人化	AIがフォーマット作成＆PDF化
お客様Q&A/ナレッジ対応	メールや個人メモで属人化	AI＋Webで一元管理＆即時回答

参加者のリアルな声

税務申告・クライアント対応
今までは“資料形式が違う→転記ミスが出る→ダブルチェック”の繰り返し…。
AIのおかげでほぼ自動変換＆確認だけ。本当に作業が楽になりました。

税務申告・クライアント対応

手書き領収書やFAXをパシャッと撮影してアップすれば、そのままデータ化・仕訳まで自動！
チェックの時間が1/10になり、本来やりたい仕事に集中できています。

バックオフィス対応

税理士事務所でAIを活用した業務改善をする上でのポイント

AI活用による業務自動化は、税理士事務所でも確実に効果を発揮していますが、
「業務のどこまでをAIに任せて、どこから人の目で確認すべきか」をしっかり設計することが成功のカギです。

1. ルーチン作業は“自動化8～9割”、最後の1割は必ず“人の確認”

AI・RPA・ChatGPTなどで、賃金台帳入力・資料のデータ化・定型的な帳票チェック・計算業務といったルーチン作業は、8～9割まで自動化できます。
ですが、

• 最終的な数字の確定
• 重要な意思決定にかかわるチェック
• 例外的なデータや異常値の判断

こういった部分は必ず人が目で確認する工程を残すことが、税理士事務所においては非常に重要です。

特に「お金」に直結する業務（試算表や決算書の金額チェック）は、必ず“人”が責任を持ってチェックし、“AIだけで完結させない”ことが安心・信頼につながります。

2. AIで「確実にできること」「人が見るべきこと」を明確に分ける

例えばChatGPT＋Python自動化などで、「基準を超える金額に自動でチェックをつける」「条件に該当する明細だけ抽出」など、“確実にAIで判定できる領域はどんどん自動化できます。
逆に、「最終判断」「複雑なケースの判断」は“人の目”を通してダブルチェック体制を敷くのがベストです。

3. AI活用で「データが貯まる」＝資産になる

AI活用を進めると、これまで手作業で終わっていたやり取りや資料が「自動でデータ化・蓄積」されるため、

普段のチャットやお客様対応の履歴が“資産”となり、将来の業務改善やナレッジ化につながります。
チャットや社内ツールから自動でデータを取得し、集計・分析することで普段の業務自体がDX化の種になります。

AI活用を検討している税理士事務所の方へ

株式会社LOG（ログ）では、AI活用による業務自動化・DX化の導入支援・運用実績が多数ございます。
「これから社内DXを進めたい」「どこまでAI化できるか知りたい」など、お悩みがあればぜひお気軽にご相談ください。